Descripción: Una sátira de varias capas de las relaciones raciales en América. Las secuencias de acción en vivo de una prisión rompen la historia animada del Hermano Conejo, Hermano Oso y el Predicador Fox, quien se eleva a la cima de las filas del crimen en Harlem enfrentándose a un estafador, un policía racista y la Mafia.

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Actores: Al Lewis como El Padrino, Scatman Crothers como Pappy / Old Man Bone, Philip Michael Thomas como Randy / Brother Rabbit, Ralph Bakshi como Cop con megáfono

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